Российская империя на изломе эпох, в самом конце девятнадцатого столетия, становится ареной для невероятного и опасного путешествия, которое предпринимает тринадцатилетний Ваня Огарев. Оставшись сиротой, мальчик, принадлежащий к дворянскому сословию, вынужден бежать из Москвы, спасая собственную жизнь от коварных убийц, подосланных его же дядей. Родственник, движимый алчностью и жаждой наживы, решил устранить законного наследника, чтобы единолично завладеть состоянием. Единственным шансом для Ивана становится путь в Нижний Новгород, где его должен ждать старый и преданный друг покойного отца, способный дать мальчику защиту и помощь. Однако дорога через просторы империи полна опасностей, и юный аристократ, оторванный от привычной жизни, остро нуждается в сильном защитнике. Таким защитником по воле случая становится Волчок, угрюмый и неотесанный мастер кулачного боя, которого Ваня нанимает для сопровождения. С этого момента начинается их совместный, полный испытаний путь, который с самого начала дает трещину из-за колоссальной разницы между путниками. Ваня, будучи мечтательным, избалованным и образованным юношей, с трудом находит общий язык с грубым и молчаливым простолюдином Волчком. Их противостояние – это не просто конфликт характеров, а столкновение двух разных миров, двух Россий: утонченной, аристократической, живущей по своим условностям, и суровой, мужицкой, выкованной в борьбе за выживание. Дорога в Нижний превращается в череду непрерывных испытаний, где опасность исходит не только от преследующих их наемников дяди, но и от непредсказуемых встреч, суровых дорожных условий и собственных разногласий. Это путешествие, полное взаимного непонимания, постепенно становится для обоих глубочайшим уроком жизни, заставляя их пересмотреть свои взгляды, ценности и представления о мире и друг о друге, что в конечном итоге навсегда меняет судьбы обоих.